В 1941 году Виктор Швец, оперативник НКВД, внедряется в оккупированный нацистами город под легендой Густава Шварца. Он создаёт разветвлённую сеть подпольщиков, которые печатают антифашистские листовки, выводят из строя вражескую технику и вербуют новых бойцов. За полгода его группа вырастает до нескольких сотен человек.
Во главе организации встаёт проверенный товарищ — Василий Афонов. Под его началом подпольщики планируют масштабное восстание, координируют диверсии на железных дорогах и срывают поставки для немецких частей. Каждая операция тщательно продумана, что позволяет долгое время избегать провала.
